Esse debenture conversível possui 13 páginas e é um MS Word tipo listado em contas & finanças documentos.
Exemplo do nosso documento debenture conversível:
DEBÊNTURE CONVERSÍVEL Esta Debênture Conversível (o "Acordo") está efetivo [DATA], ENTRE: [NOME DA SUA EMPRESA] (a "Corporação"), uma empresa organizada e existente sob as leis de [Estado/Província] de [ESTADO/PROVÍNCIA], com sede localizada em: [SEU ENDEREÇO COMPLETO] E: [NOME DO TÍTULAR DA DEBÊNTURE] (a "Titular da Debênture"), uma empresa organizada e existente sob as leis de [Estado/Província] de [ESTADO/PROVÍNCIA], com sede localizada em: [ENDEREÇO COMPLETO] [PORCENTAGEM %] da Debênture Conversível No. [NÚMERO IDENTIFICANTE] PROMESSA PARA PAGAR [NOME DA SUA EMPRESA] (doravante chamada a "Corporação"), pelo valor recebido, promete pagar sobre apresentação deste Debênture para o titular registrado desta ou seus cessionários registrados, em [ENDEREÇO COMPLETO], [ESTADO/PROVÍNCIA], ou a qualquer outro endereço em [PAÍS] indicado pelo titular registrado desta: A soma principal de [MONTANTE] em dinheiro legal do [PAÍS] (o "Principal"); Juros nela a partir da data desta Debênture, antes e após inadimplência em dinheiro, a taxa de [PERCENTUAL %] por cento por mês, calculada e composta mensalmente e não em adiantamento e pagável trimestralmente em adiantamento pela entrega de [NÚMERO] cheques pré-datados ao início de cada ano fiscal da Corporação, com juros sobre todos os montantes vencidos do Principal ou juros, calculados e compostos diariamente a mesma taxa, a partir da data que tal montante do Principal ou juros ser tornar devido para a atual data de pagamento; Um royalty igual a [PERCENTUAL %] por cento das vendas anuais da Corporação, calculada sobre a base de suas demonstrações financeiras anuais auditadas e pagáveis sobre [NÚMERO] dais seguintes à data de emissão das ditas demonstrações financeiras auditadas para a Corporação por seus auditores, uma cópia da qual deverá ser fornecida ao titular da debênture. Tal royaty deverá ser ajustado para tomar em conta qualquer conversão parcial da presente Debênture nos termos do Artigo 3 deste. Qualquer montante não pago quando devido sob esta subseção 1.1.3 deverá rolar juros à taxa definida na subseção 1.1.2 deste, o qual deverá se aplicar mutatis mutandis. O pagamento do primeiro do primeiro royalty nos termos da subseção 1.1.3 deverá se tornar devido e pagável pela Corporação em [DATA] e deverá ser pro-rata para o número de dias entre [DATA] e [DATA]. O pagamento do último royalty deverá se tornar devido e pagável em [DATA], a menos que a presente Debênture tenha sido totalmente considerada ou convertida nos termos do Artigo 2 ou Artigo 3 deste (como possa ser o caso). O royalty deverá continuar a ser devido e pagável enquanto a Corporação não tiver reembolsado totalmente o principal e todos os juros vencidos e devidos a seguir ou a presente Debênture tenha sido totalmente convertida. RESGATE DA DEBÊNTURE A Corporação pode resgatar a Debênture a qualquer momento após o [NÚMERO] aniversário da data de sua emissão sobre os seguintes termos e condições: A Corporação deve informar ao titular da Debênture por escrito não menos que [NÚMERO] dias antes da data de resgates de sua intenção para exercer seus direitos de resgate; O resgate pode ser efetuado apenas por um montante ao menos igual ao Principal mais uma taxa anual composta do retorno de [PERCENTUAL] por cento, calculado sobre o dito período de [NÚMERO] anos, tal taxa composta do retorno deverá levar em conta todos os juros nos termos da subseção 1.1.2 e todos os royalties nos termos da subseção 1.1.3 então já pagas a seguir; Esta Debênture não pode ser resgata a menos e até que a Corporação deverá ter pago ao titular da debênture em totalidade todos os montantes de juros acumulados e royalties devidos a seguir e não pagos, além do preço de resgate contemplado na subseção 2.1.2. O titular da debênture deverá ter o direito de demandar o resgate ou conversão da presente Debênture a qualquer momento no caso de uma inadimplência nos termos da Seção 6 deste, em qual evento o preço de resgate deverá ser igual à soma de todos os juros acumulados mas não pagos e royalties a seguir mais um montante igual ao montante definido na subseção 2.1.2 deste. CONVERSÃO DA DEBÊNTURE A qualquer momento durante o período entre a data de emissão desta e o [NÚMERO] aniversário de tal data, o titular da debênture deverá ter a opção para converter o Principal nos termos para a presente Debênture ou qualquer parte desta (incluindo todos os juros acumulados e royalties devidos a seguir e quaisquer juros acumulados e não pagos sobre os juros não pagos e/ou royalties) em tal número de ações ordinárias [ESPECIFICAR CLASSE] em ações de capital da Corporação (ou qualquer classe de ações emitidas como um resultado da redesignação da reclassificação das ações ordinárias [ESPECIFICAR CLASSE], doravante, as "Ações") calculadas como segue, por concurso a qualquer momento durante o horário comercial normal, a Debênture juntamente com um aviso de conversão devidamente completado na forma anexa ao presente regulamento. O Preço de Conversão deverá ser calculado por ações sobre uma base totalmente diluída e sobre a suposição que o preço justo de mercado da Corporação, imediatamente anterior para o exercício pelo titular da debênture de seus direitos de conversão, é [MONTANTE]. Para os propósitos deste Debênture, a frase "totalmente diluída" ou "sobre uma base totalmente diluída" significa, quando determinar as Ações Ordinárias emitidas e em circulação da Corporação, o agregado de todas as Ações Ordinárias emitidas e em circulação e o número de Ações Ordinárias que seriam emitidas sobre o total exercício de todas as opções, garantias e outros direitos de qualquer tipo e se contingentes ou não, para adquirir ou serem emitidas Ações Ordinárias da tesouraria. Uma vez que o titular da debênture deverá tem respeitado as disposições da Seção 3.1, o número de Ações a serem emitidas sobre o exercício do direito de conversão em respeito desta Debênture deverá ser considerado para ter sido emitida e o titular da debênture deverá ser considerado para ser titular registrado de tais Ações como de ou a partir da Data de Conversão. A Corporação deverá imediatamente após a Data de Conversão entregar ao titular da debênture seguindo o exercício de seu direito de conversão um certificado para as Ações registrado no nome do titular da debênture para o número de Ações para as quais o titular da debênture estiver intitulado. Caso o titular da debênture opte por converter o montante inteiro contemplado na Seção 3.1, a entrega nos termos da subseção 3.4 do certificado para o número apropriado de Ações registrado em nome do titular da debênture deverá constituir a realização de todas as obrigações da Corporação nos termos para esta Debênture, de tal forma que todos os montantes devidos e pagáveis nos termos desta Debênture deverão ser considerados para terem sido pagos. Caso o titular da debênture opte por converter menos que o montante inteiro contemplado na Seção 3.1, então sobre a conversão da presente Debênture, o titular da debênture deverá ter o direito de receber uma nova debênture sobre os termos e condições aqui contidas para o saldo do Principal não convertido. No caso que a qualquer momento anterior à conversão desta Debênture deverá ocorrer: uma amalgamação, consolidação ou outra reorganização da Corporação, ou qualquer alteração nos direitos, privilégios, condições e restrições apensas às Ações da Corporação então emitidas e circulante, (coletivamente, uma "Alteração"), enquanto esta Debênture permanecer emitida e circulante então no total ou um parte, então tal Alteração deverá afetar em tal forma que os acionistas da Corporação possam receber ações ou direito com os mesmos privilégios, características e direitos como as Ações
