Esto hoja de condiciones para la ronda de financiación de la serie a posee 6 paginas y es un MS Word tipo listado bajo finanzas y contabilidad documentos.
Ejemplo de nuestro documento hoja de condiciones para la ronda de financiación de la serie a:
HOJA DE CONDICIONES RONDA DE "SERIE A" DE FINANCIAMIENTO DE [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] Monto de la inversión: $[MONTO] Inversores: [ENUMERAR INVERSORES] Tipo de título: Acción preferida convertible Serie A Valoración previa a la inversión: $[MONTO] Estructura de capital luego de la ronda de la Serie A: Titulares existentes de Acciones ordinarias [NÚMERO]% Plan de opciones sobre acciones [NÚMERO]% Titulares de Acciones preferidas Serie A [NÚMERO]% Total 100% Uso de los ingresos: La Compañía utilizará los ingresos obtenidos a partir de este financiamiento a los fines del capital operativo. Dividendos: La Compañía no pagará dividendos sobre sus Acciones ordinarias ni sobre ninguna otra acción inferior a las Acciones preferidas Serie A, a menos que se pague un dividendo similar sobre todas las Acciones preferidas Serie A tal y como quedaron al convertirlos proporcionalmente. Conversión: Cada una de las Acciones preferidas Serie A podrá convertirse en acción ordinaria, cuando lo desee el titular, a una relación de conversión de una acción ordinaria por cada acción preferida Serie A. La conversión obligatoria de la acción preferida Serie A en el momento de la entrada en vigor de la declaración de registro que incluye una oferta pública de colocación firme y completa de las Acciones ordinarias de la Compañía por parte de una empresa aseguradora reconocida que los inversores acepten, a un precio que iguale o sea cinco veces superior al precio de adquisición por acción preferida Serie A y donde los ingresos brutos totales que reciba la Compañía superen los $25 millones (una "Oferta pública de venta de acciones calificada"). Anti-dilución: Las condiciones de la acción preferida Serie A incluirán protección anti-dilución "ponderada promedio" estándar con respecto a la emisión por parte de la Compañía de acciones comunes o preferidas a un precio por acción inferior al precio de conversión aplicable en vigor en ese momento, que estará sujeto a excepciones estándar habituales. La relación de conversión de una acción preferida Serie A en una acción ordinaria se ajustará adecuadamente a la cuenta en caso de que exista una partición accionaria, recapitalización, fusión, combinación o venta de activos, dividendos de acciones y en otros casos similares. La protección anti-dilución no se pondrá en práctica ante la emisión de hasta 1 000 000 de Acciones ordinarias (o las subsecuentes opciones) realizada en onformidad con el Plan de opciones sobre acciones de la Compañía. Derechos de voto: En todos los asuntos sometidos a la aprobación del titular, cada acción preferida Serie A podrá contar con cierta cantidad de votos, en función a la cantidad de Acciones ordinarias en las que puedan convertirse. Además, si la Compañía no obtiene el consentimiento previo de los titulares para la mayoría de las Acciones preferidas Serie A emitidas y en circulación hasta ese momento, que votan como clase separada, no deberá: Emitir ni crear serie o clase alguna de título con derechos de categoría superior o similar a los de las Acciones preferidas Serie A, ni aumentar los derechos o preferencias de serie o clase alguna que tenga derechos o preferencias inferiores a los de las Acciones preferidas Serie A a fin de hacer los derechos o preferencias de esa serie o clase iguales o superiores a los de las Acciones preferidas Serie A, Pagar dividendos sobre el capital autorizado de la Compañía. Realizar intercambio o reclasificación alguna de cualquiera de las acciones que afecte a las Acciones preferidas Serie A, ni recapitalización alguna que involucre a la Compañía y sus filiales en conjunto. Readquirir o rescatar, ni aceptar readquirir o rescatar, ningún título de la Compañía que no sea de sus empleados al finalizar su relación laboral, conforme a acuerdos existentes anteriores aprobados por la Junta directiva de la Compañía. Participar de transacción alguna con la administración ni miembro alguno de la Junta directiva, con la excepción de los contratos laborales aprobados por la Junta directiva y las transacciones realizadas que sean tan favorables para la Compañía como lo que se podría obtener de terceros. Efectuar ninguna enmienda del Certificado de incorporación o de los estatutos de la Compañía que pudieran perjudicar los derechos de las Acciones preferidas Serie A. Incurrir en o endosar deudas superiores a [MONTO]. Disolver o liquidar voluntariamente. Efectuar fusión o consolidación alguna de la Compañía con otra corporación o entidad (excepto con una que sea de los titulares del capital autorizado de la Compañía inmediatamente antes de que dicha fusión o consolidación posea al menos la mayor parte del capital autorizado de la entidad sobreviviente a la fusión o consolidación) ni vender, arrendar o disponer de algún otro modo de todos, casi todos o una parte importante de los activos de la Compañía. Cambiar la cantidad de integrantes de la Junta directiva ni cambiar procedimiento alguno de la Compañía relacionado con la designación, el nombramiento o la elección de la Junta directiva. Enmendar, modificar ni abrogar las preferencias, derechos especiales ni poder alguno de las Acciones preferidas Serie A de modo que se vean afectadas. Realizar inversiones en bienes de capital superiores a [MONTO] de una sola vez ni de un total de [MONTO] durante un período de doce meses. Preferencia de liquidación: Los titulares de las Acciones preferidas Serie A tendrán preferencia en el momento de la liquidación por sobre todos los titulares de Acciones ordinarias y por sobre los titulares de cualquier otra clase o serie de acciones inferiores a las Acciones preferidas Serie A por un monto igual a la suma superior (i) Del monto pagado por esa acción preferida Serie A más cualquier dividendo declarado o devengado pero impago, y (ii) Del monto que debería haber recibido ese titular si esas Acciones preferidas Serie A del titular se convirtieran en Acciones ordinarias inmediatamente antes de dicha liquidación. En lo sucesivo, los titulares de Acciones ordinarias tendrán derecho a recibir los activos restantes. A los fines de esta sección, una fusión, consolidación, venta de todos o casi todos los activos de la Compañía u otra reorganización corporativa constituirá una liquidación, a menos que los titulares de la mayoría de las Acciones preferidas Serie A voten lo contrario. Junta directiva: La Junta directiva de la Compañía estará conformada por cinco integrantes
