Esto hoja de condiciones posee 4 paginas y es un MS Word tipo listado bajo finanzas y contabilidad documentos.
Ejemplo de nuestro documento hoja de condiciones:
HOJAS DE CONDICIONES Tema: [EMPRESA DE CAPITAL DE RIESGO] ("CR") y/o cualquier integrante de su grupo corporativo ("el Grupo CR") adquirirán hasta [CANTIDAD] de Acciones preferidas convertibles Serie A ("Serie A"), recientemente emitidas por [NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] (la "Compañía") a un precio por acción de [PRECIO] (el "Precio de adquisición"). Además, otros inversores adquirirán al menos [CANTIDAD], pero no más de [CANTIDAD], de la Serie A recientemente emitida al Precio de adquisición. Cuando lo desee el titular, las acciones de la Serie A podrán convertirse en acciones ordinarias de la Compañía ("Acción ordinaria") a una relación de una a una, que se ajustará para particiones accionarias futuras. El Precio de adquisición corresponde a una valoración previa a la inversión de [VALORACIÓN]. El cálculo se basa en [CANTIDAD] Acciones ordinarias completamente diluidas. Si la cantidad de acciones emitidas, o la adjudicaciones/opciones de acciones autorizadas aumenta antes del cierre, el precio por acción de las Acciones preferidas convertibles de la Serie A se reducirá de modo que la valoración previa a la inversión no se modifique. A los fines del presente documento, se hará referencia a la Acción preferida convertible de la Serie A como "Acción preferida". Dividendo: La Acción preferida tiene derecho a percibir [MONTO] anual por dividendo en acciones, pagadero cuando lo fije la Junta directiva, en caso de que lo haga, pero no antes del pago de la Acción ordinaria. Los dividendos no son acumulativos. Preferencia de liquidación: La Serie A tendrá una preferencia de liquidación de modo que los ingresos de una fusión, venta o liquidación (que incluyen los dividendos no acumulativos) se pagarán primero para la Serie A e incluirán un [%] anual del retorno garantizado de los intereses compuestos calculado sobre el monto total invertido. Luego de la finalización de una ronda adicional de financiamiento de, al menos, [MONTO] el retorno garantizado de los intereses compuestos caducará. La preferencia de liquidación dejará de tener vigor si los ingresos obtenidos de la Serie A, de una fusión, venta o liquidación tal y como quedó al convertirla, superan los ingresos que se adeudarían conforme a la preferencia de liquidación. Uso de los ingresos: Los fondos obtenidos de la Serie A se utilizarán principalmente a los fines del capital operativo general. Derechos de voto: Los titulares de la Serie A tendrán derecho a votar con la Acción ordinaria tal y como quedaría si fuera convertida. Rescate: La serie A, si no se hubiera convertido previamente, debe rescatarse en tres plazos anuales iguales y sucesivos a partir de [FECHA]. El rescate se llevará a cabo al precio de adquisición más un [%] por retorno garantizado acumulativo anual. Derechos de prelación: Los titulares de las Acciones preferidas adquirirán derechos para participar de las futuras financiaciones mediante la emisión de acciones de la Compañía según la proporción, tal y como quedaría si fuera convertida, de participación en la Compañía. Conversión automática: La Acción preferida se convertirá automáticamente en Acción ordinaria a la relación de conversión aplicable en ese momento (1:1 Suponiendo que no existen particiones accionarias) en caso de que haya una oferta pública de colocación de acciones de la Compañía a una oferta total de no menos de [MONTO] y a un precio de oferta pública por acción de no menos del triple del precio de adquisición de la Serie A por acción, ajustado a las particiones. Anti-dilución: La Serie A contará con una protección anti-dilución promedio ponderada, en base a la fórmula promedio ponderada que debe acordarse, para todos los títulos adquiridos como parte de esta transacción (sin incluir las acciones, opciones y garantías emitidas como incentivo administrativo y pequeñas emisiones estratégicas de menos de [CANTIDAD] de acciones). Opciones de la administración: Simultáneamente con esta transacción, un millón de acciones nuevas expandirán el plan de opciones sobre acciones de incentivo administrativo de la Compañía, lo que producirá la cantidad total de acciones emitidas e incentivos de acciones (adjudicaciones y opciones) autorizados a [CANTIDAD DE ACCIONES]. Derechos de primera oferta; Derechos de venta por adhesión: La Compañía y los inversores tendrán derecho de opción de compra con respecto de las acciones de cualquier empleado que se propongan para la reventa. Caso contrario, los Inversores tendrán derecho a participar de la venta de cualquiera de esas acciones a un tercero (derechos de venta conjunta), cuyos derechos finalizarán cuando se realice la oferta pública.
