Auditoria de gestión

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Ejemplo de nuestro documento auditoria de gestión:

AUDITORÍA DE LA GERENCIA REALIZADA POR: CARGO: FECHA: SÍ NO 1. PRODUCCIÓN/OPERACIONES A. Compras ¿La organización cuenta con proveedores confiables y que ofrecen precios razonables? ¿La organización cuenta actualmente con un programa de compras? B. Control de inventario ¿La organización tiene políticas de control de inventario y procedimientos eficaces? ¿La organización conoce los movimientos de inventario? ¿Se administra la mercancía de movimiento lento? ¿La organización determinó políticas de reorganización racionales? C. Programación ¿Los bienes y materiales recorren el negocio sin congestiones ni problemas? ¿Conoce la organización y cuánto tiempo debe implicar cada trabajo? ¿Se determinaron metas de producción/operaciones y las actividades laborales a las que se aspira para lograr estas metas? ¿Los empleados de producción/operaciones utilizan las técnicas y herramientas de control y planificación de las operaciones adecuadas? D. Control de calidad ¿La organización obtiene buenos resultados en las evaluaciones de calidad? ¿Se devuelven a los proveedores los materiales que se reciben con una calidad inferior? ¿Se minimiza la proporción de productos rechazados? ¿El proceso de producción/operaciones funciona sin dificultad y con pocas interrupciones? ¿La organización sostiene la política de "hazlo bien desde el principio"? ¿La organización desarrolló alguna competencia especial en el área de producción/operaciones? E. Instalaciones ¿Las instalaciones están dispuestas estratégicamente cerca de los recursos y mercados? ¿Las instalaciones, oficinas, maquinaria y equipos se encuentran en buenas condiciones? ¿La organización tiene la cantidad adecuada de capacidad? ¿Qué es el registro de seguridad de la organización? F. Seguro ¿La organización realiza una revisión anual del seguro? ¿Se cubren los riesgos debidos? ¿La organización ofrece todos los años el paquete de seguro? SÍ NO 2. COMERCIALIZACIÓN A. Determinación de precios ¿La organización determinó el precio de sus productos y servicios adecuadamente? ¿La política de determinación de precios está basada en la estructura de costos? ¿La organización llevó a cabo estudios de sensibilidad de los precios? B. Investigación del mercado ¿Se utiliza la investigación del mercado a la hora de tomar decisiones de comercialización? ¿La organización identificó los mercados objetivo? ¿La organización segmenta efectivamente los mercados? ¿La organización identificó las necesidades/carencias de los clientes? ¿La organización sabe cómo se perciben sus productos en los mercados? ¿Cuál es la cuota de mercado de la organización? ¿Ha ido aumentando o disminuyendo? ¿Se analizó la competencia? ¿Cuál es la calidad de los productos? ¿Qué diferencias existen con los de la competencia? ¿La organización está bien posicionada en relación con la competencia? ¿La organización aprovechó el potencial del mercado? C. Servicio de atención al cliente ¿El servicio de atención al cliente es eficaz en comparación con el de la competencia? ¿Los reclamos de los clientes aumentan, disminuyen o se mantienen estables? ¿Los reclamos de los clientes se manejan de forma eficaz? ¿El servicio de atención al cliente es una prioridad? ¿La organización solicita la opinión de los clientes periódicamente? ¿Existe un equilibrio racional entre satisfacer las necesidades de los clientes y una buena práctica comercial? D. Publicidad y Relaciones públicas ¿La estrategia publicitaria es eficaz? ¿La estrategia de anuncios y promoción son eficaces? ¿La organización selecciona los medios para obtener resultados mensurables? ¿La publicidad es coherente? ¿El presupuesto para publicidad tiene sentido con respecto al nivel de la empresa y a su crecimiento planificado y anticipado? E. Administración de ventas ¿La organización cuenta con un personal de ventas eficaz? ¿Se indicó a los vendedores y los agentes externos sus obligaciones como corresponde? ¿La organización determina metas de ventas individuales? ¿La organización proporciona un soporte de ventas apropiado? ¿Los vendedores se encuentran debidamente capacitados? F. Planificación de mercados ¿La organización tiene un presupuesto de comercialización? ¿La organización tiene un plan de comercialización? ¿Los empleados de comercialización utilizan las técnicas y herramientas de control y planificación de comercialización adecuadas? ¿La organización desarrolló alguna competencia especial en alguna de las áreas de comercialización? ¿La organización aprovechó todas las oportunidades del mercado? ¿Los canales de distribución existentes son confiables y rentables? SÍ NO 3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ¿La organización cuenta con las instalaciones de Investigación y desarrollo (R y D) apropiadas? ¿Los empleados de R y D están debidamente capacitados? ¿La cultura de la organización estimula la creatividad e innovación? ¿La comunicación entre R y D y otras unidades de la organización es eficaz? ¿Los productos de la organización son competitivos a nivel tecnológico? Si correspondiera, ¿las solicitudes de patentes aumentan, disminuyen o se mantienen estables? ¿Es adecuado el tiempo de desarrollo del concepto hasta lograr el producto real? ¿Cuántos productos nuevos se desarrollaron durante este último año (o cualquier período que resulte pertinente)? ¿La organización se compromete más, igual o menos con R y D que la competencia? ¿Los empleados de R y D utilizan las técnicas y herramientas de R y D adecuadas? ¿La organización desarrolló alguna competencia especial en el área de R y D? SÍ NO 4. FINANZAS/CONTABILIDAD A. Procedimientos y análisis financiero ¿La organización es fuerte o débil a nivel financiero según los análisis de los coeficientes financieros? ¿Cuáles son las tendencias de los coeficientes financieros de la organización y cómo se diferencian con las tendencias de la industria? ¿Cuál es la posición del capital circulante? ¿Es suficiente? ¿Son razonables las políticas de distribución de dividendos? ¿La organización mantiene buenas relaciones con los acreedores y accionistas? ¿Los empleados de finanzas/contabilidad utilizan las técnicas y herramientas de finanzas/contabilidad adecuadas? ¿La organización desarrolló alguna competencia especial en el área de finanzas/contabilidad? B